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近日，江特電池在回復(fù)深交所問(wèn)詢函中披露，2019年度碳酸鋰市場(chǎng)供需失衡，受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡，終端車(chē)企削減了相關(guān)電池訂單，產(chǎn)能過(guò)剩及去庫(kù)存等因素影響碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，價(jià)格從年初6.8萬(wàn)元/噸跌至年末4.2萬(wàn)元/噸。碳酸鋰價(jià)格下跌直接導(dǎo)致主要原材料鋰輝石價(jià)格也持續(xù)下行，價(jià)格從年初0.6萬(wàn)元/噸跌至年末0.35萬(wàn)元/噸。

2019年鋰價(jià)格跌入低谷，2020年的形勢(shì)也不容樂(lè)觀。

西藏礦業(yè)在2019年年報(bào)中坦言，鋰鹽產(chǎn)品依然處于供大于求，供應(yīng)端呈現(xiàn)以礦石提鋰減產(chǎn)，鹽湖提鋰增產(chǎn)的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以澳礦為代表的鋰礦，除泰利森外其他礦山均實(shí)行了不同程度的減產(chǎn)、停產(chǎn)、延期擴(kuò)產(chǎn)的措施，即便如此，供應(yīng)依然充足，依然處于去產(chǎn)能、去庫(kù)存階段。西藏礦業(yè)預(yù)計(jì)2020年整體還是供過(guò)于求，未來(lái)年新能源需求增長(zhǎng)速度依然低于鋰材料產(chǎn)量增長(zhǎng)，特別是隨著技術(shù)進(jìn)步鋰的開(kāi)發(fā)、提純會(huì)相對(duì)容易，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加激烈。

盡管價(jià)格走低，產(chǎn)能過(guò)剩，鋰在現(xiàn)有乃至未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的電池材料技術(shù)體系中，依舊不可或缺，相關(guān)企業(yè)對(duì)鋰資源的戰(zhàn)略投資也仍在持續(xù)。

全球鋰資源分布及價(jià)格走勢(shì)

資料顯示，從鋰資源目前的供給構(gòu)成來(lái)看，主要包括兩個(gè)部分：一是鹽湖鹵水鋰，從鹽湖鹵水提取生產(chǎn)的鋰化學(xué)產(chǎn)品主要是碳酸鋰和氯化鋰；二是礦石鋰，從礦石中分選的鋰礦產(chǎn)品主要是鋰輝石、鋰云母等。鹽湖鹵水鋰資源占61%，礦石鋰資源占26%，油田及資源回收占比約13%。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（簡(jiǎn)稱“USGS”）發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球鋰資源（金屬當(dāng)量）儲(chǔ)量約為1,350萬(wàn)噸，探明儲(chǔ)量約為3,978萬(wàn)噸。盡管全球鋰資源探明儲(chǔ)量及資源量越來(lái)越豐富，但仍以西澳大利亞和南美鋰三角為主要鋰資源地，兩者合計(jì)占據(jù)了全球90%以上的鋰鹽資源供應(yīng)：澳大利亞鋰輝石有泰利森公司Greenbushes礦、RIM公司Mt.Marion鋰輝石礦、Galaxy Resources公司Mt.Cattlin礦等；南美鹽湖主要有智利Atacama鹽湖、阿根廷Hombre Muerto鹽湖、阿根廷Olaroz鹽湖，鹽湖提鋰企業(yè)有SQM、FMC、Rockwood等。

根據(jù)五礦證券發(fā)布的研究報(bào)告，2015-2019年全球礦石鋰產(chǎn)量（精礦形式）從6.1萬(wàn)噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量）大幅增長(zhǎng)至25.8萬(wàn)噸LCE，同時(shí)全球鹽湖鋰產(chǎn)量從9.7萬(wàn)噸LCE增長(zhǎng)至17.8萬(wàn)噸LCE。由于采選流程易復(fù)制、產(chǎn)量爬坡較快、礦石鋰快速響應(yīng)了全球需求的增長(zhǎng)，成為近幾年鋰資源的主要增長(zhǎng)來(lái)源。

據(jù)江特電池披露，在2016年前，西澳大利亞州在產(chǎn)的成熟鋰礦僅為Greenbushes（格林布什礦，由天齊鋰業(yè)控制）。2015年起，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)、鋰鹽價(jià)格出現(xiàn)大幅上升、優(yōu)質(zhì)鋰礦資源集中于澳大利亞等地的背景下，國(guó)內(nèi)外鋰化工行業(yè)的參與者通過(guò)控股、參股或簽訂礦產(chǎn)品長(zhǎng)期包銷(xiāo)協(xié)議等方式綁定西澳大利亞地區(qū)鋰礦資源。2017年至2019年，西澳大利亞地區(qū)主要新增投產(chǎn)6處鋰輝石礦，具備規(guī)模產(chǎn)能的主要鋰礦增加至7處。

特別是2018年以來(lái)，西澳Pilbara、Altura、Greenbushes以及Wodgina鋰輝石礦項(xiàng)目陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn)及投產(chǎn)，短期內(nèi)鋰礦供給的增速高于新能源汽車(chē)行業(yè)的增速，料鋰輝石精礦價(jià)格在2019年持續(xù)下跌，使得部分礦區(qū)重新退出產(chǎn)能。根據(jù)Fastmarket的數(shù)據(jù)，截至2019年12月底，5%-6%鋰輝石精礦的中國(guó)到岸價(jià)格為約合480-550美元/噸，相較2019年初已有較大幅度下降。

目前，世界主要鋰生產(chǎn)國(guó)包括中國(guó)、智利、阿根廷、美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯等。USGS統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)鋰儲(chǔ)量全球第二，占總量的20%。

據(jù)悉，中國(guó)已探明的鋰資源（金屬當(dāng)量）儲(chǔ)量約為540萬(wàn)噸，其中鹽湖資源約占全國(guó)總儲(chǔ)量的70%，礦石資源約占30%。其中，鹽湖鋰資源主要分布在青海和西藏兩地，鋰礦資源主要分布在四川、新疆、河南、江西、福建、湖南、湖北，而四川省甘孜州甲基卡鋰輝石礦區(qū)為世界第二大、亞洲第一大的固體鋰輝石礦。

不過(guò)，我國(guó)雖然鋰資源非常豐富，但鋰資源品質(zhì)與開(kāi)發(fā)條件較差，且開(kāi)發(fā)成本較高，特別是國(guó)內(nèi)鹽湖鹵水大多為高鎂鋰比低濃度的鹵水，開(kāi)采復(fù)雜程度較高。

五礦證券認(rèn)為，由于礦業(yè)體系成熟、資源稟賦優(yōu)越、至中國(guó)運(yùn)輸便利，西澳鋰礦構(gòu)成當(dāng)前全球礦石系的主力。2019年澳礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)占全球礦石鋰供給的85%、占全球鋰資源供應(yīng)總量的51%。同時(shí)，“澳礦+中國(guó)鋰鹽廠”也是單噸碳酸鋰最具Capex效率的組合。

中國(guó)五大鋰資源上市公司

中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量已連續(xù)5年蟬聯(lián)全球第一，是鋰電池產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，也是鋰消費(fèi)大國(guó)。目前我國(guó)已基本建立了以礦石提鋰、鹵水提鋰為基礎(chǔ)，覆蓋碳酸鋰、氯化鋰、氫氧化鋰、金屬鋰等系列產(chǎn)品的現(xiàn)代鋰工業(yè)，初步形成了鋰行業(yè)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

目前我國(guó)鋰資源上市公司主要有：

天齊鋰業(yè)（002466）

天齊鋰業(yè)在四川射洪、江蘇張家港、重慶銅梁及澳洲奎納納均設(shè)有鋰化合物生產(chǎn)基地，同時(shí)天齊鋰業(yè)通過(guò)2014年控股泰利森、2015年全資收購(gòu)張家港工廠、2017年收購(gòu)重慶昆瑜鋰業(yè)部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、2018年收購(gòu)SQM23.77%股權(quán)成為其重要股東，構(gòu)成戰(zhàn)術(shù)支撐，在資源和深加工方面持續(xù)布局，形成了產(chǎn)業(yè)協(xié)同及垂直一體化的全球產(chǎn)業(yè)鏈。

泰利森擁有目前世界上正開(kāi)采的儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦，鋰礦儲(chǔ)量13,310萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量690萬(wàn)噸。2019年10月，泰利森格林布什“化學(xué)級(jí)鋰精礦第二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”已完成調(diào)試，全面啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)，目前泰利森鋰精礦產(chǎn)能為134萬(wàn)噸/年。

天齊鋰業(yè)全資子公司盛合鋰業(yè)擁有四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權(quán)，該礦區(qū)查明礦石量1,971.4萬(wàn)噸，折合碳酸鋰當(dāng)量63萬(wàn)噸。相對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰化工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，公司具有較強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司通過(guò)參股日喀則扎布耶20%的股權(quán)和參股SQM25.86%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)質(zhì)的鹽湖鋰資源布局。

贛鋒鋰業(yè)（002460）

贛鋒鋰業(yè)同時(shí)擁有“鹵水提鋰”、“礦石提鋰”和“回收提鋰”三種提鋰技術(shù)，擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，在全球范圍內(nèi)擁有9個(gè)生產(chǎn)基地。2014、2015 年公司通過(guò)收購(gòu)海外澳洲Marion礦山和mariana鹽湖等資源端股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了原材料供應(yīng)保障。

目前，贛鋒鋰業(yè)在澳大利亞、阿根廷、愛(ài)爾蘭、墨西哥和我國(guó)青海、江西等地，掌控了多塊優(yōu)質(zhì)鋰礦資源，形成了穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、多元化的原材料供應(yīng)體系。公司現(xiàn)用的主要鋰資源為澳大利亞Mount Marion項(xiàng)目。公司通過(guò)持續(xù)投資上游鋰資源公司及簽署長(zhǎng)期戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議，保障并鞏固了上游優(yōu)質(zhì)鋰原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。

融捷股份（002192）

融捷股份2009年9月收購(gòu)融達(dá)鋰業(yè)51%股權(quán)，進(jìn)入鋰礦采選行業(yè)。2013年1月，融捷股份收購(gòu)融達(dá)鋰業(yè)剩余49%股權(quán)，融達(dá)鋰業(yè)成為公司全資子公司。2015年公司完成了鋰產(chǎn)業(yè)鏈上鋰礦采選、鋰鹽及深加工、鋰電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊的布局。2017年，公司通過(guò)并購(gòu)控制了長(zhǎng)和華鋰，補(bǔ)齊了公司鋰產(chǎn)業(yè)中缺少成熟鋰鹽加工廠的短板；通過(guò)與融捷集團(tuán)共同投資設(shè)立成都融捷鋰業(yè)，增強(qiáng)了公司在鋰鹽環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；參股融捷金屬，介入鎳鈷鋰濕法冶煉及深加工領(lǐng)域，進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)布局；2018年，公司設(shè)立全資子公司融捷貿(mào)易，開(kāi)展新能源材料貿(mào)易業(yè)務(wù)；參股融捷能源，介入鋰電池正極材料領(lǐng)域。

融達(dá)鋰業(yè)作為融捷股份鋰礦采選業(yè)務(wù)平臺(tái)，其擁有的甲基卡鋰輝石礦134號(hào)礦脈是我國(guó)資源儲(chǔ)量較大、開(kāi)采條件最好的偉晶巖型鋰輝石礦床，是國(guó)內(nèi)少有高品質(zhì)鋰礦資源，目前融達(dá)鋰業(yè)已形成年產(chǎn)45萬(wàn)噸/年礦石處理的采選生產(chǎn)能力。融達(dá)鋰業(yè)礦山因故在2014年冬歇期結(jié)束后停產(chǎn)，通過(guò)多方努力融達(dá)鋰業(yè)礦山于2019年6月恢復(fù)，為公司鋰電材料產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2019年公司全年累計(jì)處理原礦15.7萬(wàn)噸，生產(chǎn)鋰輝石精礦2.73萬(wàn)噸，基本完成年初制定的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及生產(chǎn)目標(biāo)。報(bào)告期內(nèi)，融達(dá)鋰業(yè)根據(jù)調(diào)整后的銷(xiāo)售模式，將其自產(chǎn)鋰精礦銷(xiāo)售給公司，再由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)對(duì)外銷(xiāo)售；2019年公司鋰礦采選業(yè)務(wù)確認(rèn)鋰精礦銷(xiāo)售收入2,326.10萬(wàn)元。

西藏礦業(yè)（000762）

西藏礦業(yè)擁有獨(dú)家開(kāi)采權(quán)的西藏扎布耶鹽湖是世界第三大、亞洲第一大鋰礦鹽湖，已探明的鋰儲(chǔ)量為184.10萬(wàn)噸，是富含鋰、硼、鉀固、液并存的特種綜合性大型鹽湖礦床。西藏扎布耶鹽湖鹵水含鋰濃度僅次于智利阿塔卡瑪鹽湖，含鋰品位居世界第二，具有世界獨(dú)一無(wú)二的天然碳酸鋰固體資源和高鋰貧鎂、富碳酸鋰的特點(diǎn)，鹵水已接近或達(dá)到碳酸鋰的飽和點(diǎn)，易于形成不同形式的天然碳酸鋰的沉積，因而具有比世界同類鹽湖更優(yōu)的資源。經(jīng)過(guò)多年的工業(yè)實(shí)踐，公司現(xiàn)采用的“太陽(yáng)池結(jié)晶法”生產(chǎn)工藝是適應(yīng)西藏扎布耶鹽湖的，也是對(duì)環(huán)境損害較小的。目前扎布耶鋰精礦的年產(chǎn)能為5000噸左右。

2019年度，西藏礦業(yè)生產(chǎn)鋰精礦4,160.38噸，較上年度減少543.98噸，降幅11.56%；生產(chǎn)工業(yè)級(jí)碳酸鋰1,679.00噸，較上年度增加153.45噸，增幅10.06%；生產(chǎn)氫氧化鋰1,985.02噸，較上年度增加187.43噸，增幅10.43；銷(xiāo)售氫氧化鋰654.40噸，較上年度增加472.35噸，增幅259.46%；銷(xiāo)售電池級(jí)碳酸鋰156.33噸，較上年度增加8.35噸，增幅5.64%。

江特電機(jī)（002176）

江特電機(jī)集團(tuán)總部位于江西宜春，依托當(dāng)?shù)刎S富的鋰礦資源優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)大力發(fā)展鋰產(chǎn)業(yè)，擁有5處采礦權(quán)，6處探礦權(quán)，礦區(qū)面積30多平方公里，覆蓋宜春市2縣1區(qū)，鋰礦區(qū)面積占到宜春市已探明鋰礦面積的近2/3，已探明資源儲(chǔ)量5000萬(wàn)噸。

此外，為確保公司生產(chǎn)碳酸鋰、氫氧化鋰的鋰精礦供應(yīng)，江特電機(jī)一方面通過(guò)全資子公司德國(guó)尉爾投資約1.87億元人民幣入股Alita公司，成為巴爾德山礦權(quán)益的間接持有者；另一方面，通過(guò)契約鎖定巴爾德山出產(chǎn)鋰精礦的包銷(xiāo)權(quán)。Alita擁有西澳大利亞巴爾德山（Bald Hill）項(xiàng)目100%的權(quán)益，該項(xiàng)目礦區(qū)面積近800平方公里，已勘探高品位鋰資源量超過(guò)2,600萬(wàn)噸，該礦區(qū)已經(jīng)能夠穩(wěn)定供應(yīng)高品質(zhì)鋰輝石精礦。

結(jié)語(yǔ)

碳酸鋰是電池材料的基礎(chǔ)鋰鹽，數(shù)據(jù)顯示，在碳酸鋰的原料成本方面，鹽湖提鋰為2-4萬(wàn)元/噸（含稅），鋰輝石提鋰4-6萬(wàn)元/噸（含稅），鋰云母提鋰6-8萬(wàn)元/噸（含稅）。而目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)區(qū)間在4.2萬(wàn)元-4.8萬(wàn)元之間，由于市場(chǎng)需求疲軟，實(shí)際成交價(jià)格仍在走低，有業(yè)內(nèi)人士指出，已接近很多生產(chǎn)商的盈虧成本線。

此外，近年來(lái)，生產(chǎn)成本較低的鹽湖提鋰技術(shù)應(yīng)用加快，且各鹽湖提鋰企業(yè)還在加大研發(fā)力度，長(zhǎng)期來(lái)看，隨著鹽湖鹵水提鋰新增產(chǎn)能的落地，或?qū)⒂行Ы档蛣?dòng)力電池整體成本。